【中國瀝青網(wǎng)新聞資訊】
2016年,我國石油石化行業(yè)經(jīng)濟運行總體呈現回升態(tài)勢,但走勢明顯分化。石油和天然氣開(kāi)采板塊經(jīng)濟持續下滑,虧損嚴重;煉油和石化板塊企穩回升,利潤高速增長(cháng)。預計2017年石油石化行業(yè)經(jīng)濟運行總體將保持相對平穩的走勢,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)效益會(huì )觸底回升,但煉油業(yè)和合成材料制造業(yè)效益增速可能大幅放緩,甚至出現下降。
2016年石油石化行業(yè)業(yè)績(jì)分化
統計局數據顯示,2016年石油石化行業(yè)規模以上企業(yè)4552家,比上年減少14家,行業(yè)增加值同比增長(cháng)6.4%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.11萬(wàn)億元,同比下降2.3%;利潤總額1852.4億元,降幅12.6%;完成固定資產(chǎn)投資6547.5億元,下降10.6%;資產(chǎn)總計5.45萬(wàn)億元,增長(cháng)3.1%。
2016年石油天然氣總產(chǎn)量3.23億噸(油當量),同比下降3.7%,歷史首次下降。其中,原油產(chǎn)量2億噸,下降6.9%;天然氣產(chǎn)量1368.3億立方米(含煤層氣),增長(cháng)2.2%。全年原油加工量5.41億噸,增長(cháng)2.8%;乙烯產(chǎn)量1781.1萬(wàn)噸,增幅3.9%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計,下同)3.48億噸,增長(cháng)2.5%;合成材料產(chǎn)量1.42億噸,增幅約7.5%。
從增加值增速看, 2016年石油天然氣開(kāi)采業(yè)增加值下降3.6%;煉油業(yè)增幅7.3%;合成材料制造業(yè)增速最高,為10%。(圖1略)
從收入和利潤增長(cháng)看,2016年油氣開(kāi)采業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7854.9億元,同比下降17.3%;煉油業(yè)主營(yíng)收入2.88萬(wàn)億元,小幅下降2%;合成材料制造業(yè)主營(yíng)收入1.45萬(wàn)億元,增幅7.6%。(圖2略)在利潤增長(cháng)方面,煉油業(yè)增幅最高,達120.4%,利潤總額1703.6億元,創(chuàng )歷史新紀錄;合成材料制造業(yè)次之,增速41.8%,利潤總額692.3億元,亦創(chuàng )歷史新高。2016年油氣開(kāi)采業(yè)效益持續惡化,利潤出現歷史上的首次虧損,凈虧損額達543.6億元,上年為盈利857.8億元。
從投資增長(cháng)看,2016年,油氣開(kāi)采業(yè)實(shí)際投資2331.0億元,同比大幅下降31.9%;煉油業(yè)投資2125.3億元,增長(cháng)7.3%;合成材料制造業(yè)投資2091.2億元,增幅9.1%。
2016年,我國石油天然氣表觀(guān)消費總量7.54億噸(油當量),同比增長(cháng)4.6%,增速與上年大致持平。其中,原油表觀(guān)消費量5.78億噸,增長(cháng)5.6%,對外依存度65.4%;天然氣表觀(guān)消費量2183.2億立方米,增幅9.3%,占石油天然氣表觀(guān)消費總當量的26.1%,對外依存度32.9%。(圖3略)2016年,成品油表觀(guān)消費量3.15億噸,同比下降1.1%,歷史首次出現下降;乙烯表觀(guān)消費量1946萬(wàn)噸,增長(cháng)4.3%;合成材料表觀(guān)消費總量1.78億噸,增幅3.5%,較上年回落近3個(gè)百分點(diǎn)。其中合成樹(shù)脂表觀(guān)消費量1.08億噸,增長(cháng)4.1%。(圖4略)
2016年,石油石化行業(yè)價(jià)格總水平雖然連續第5年下降,但降幅顯著(zhù)收窄,且呈現觸底回升走勢。價(jià)格指數顯示,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)全年價(jià)格總水平下降16.4%,同比收窄約21個(gè)百分點(diǎn),比上半年收窄12.8個(gè)百分點(diǎn)?；瘜W(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下降2.8%,為5年來(lái)最低降幅,同比收窄3.9個(gè)百分點(diǎn),比上半年收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)監測還顯示,2016年,WTI原油(普氏現貨,下同)均價(jià)為42.96美元/桶,同比下降12.5%;我國大慶原油均價(jià)為36.97美元/桶,降幅21%;乙烯(東北亞)市場(chǎng)均價(jià)1101.4美元/噸,漲幅1.1%。(圖5略)
國內市場(chǎng),2016年93號汽油市場(chǎng)均價(jià)為7692.5元/噸,同比下降4.4%;0號柴油市場(chǎng)均價(jià)為6176.4元/噸,降幅4.9%。高密度聚乙烯均價(jià)9894元/噸,下降1.3%;聚丙烯均價(jià)7630元/噸,降幅5.1%;丁苯橡膠均價(jià)11114元/噸,漲幅15.5%;丙烯腈均價(jià)9012元/噸,跌幅6.5%。從主要石油石化產(chǎn)品看,價(jià)格走勢分化,原油和合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格回升勢頭較強。(圖6略)
2016年,國內進(jìn)口原油3.81億噸,同比增長(cháng)13.6%,增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額1153.1億美元,下降14%,占石油和化工行業(yè)進(jìn)口總額的37.6%;進(jìn)口天然氣752.4億立方米,增幅達22%,比上年提高18.7個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)口總額165.3億美元,下降11.1%。(圖7略)進(jìn)口合成材料4498.4萬(wàn)噸,同比小幅下降1.4%,凈進(jìn)口3585.3萬(wàn)噸。其中,合成樹(shù)脂進(jìn)口3182.5萬(wàn)噸,與上年基本持平。我國合成材料進(jìn)口繼續保持在高位。
成品油出口持續快速增長(cháng)。2016年出口成品油3820.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)50.2%;出口總額167.5億美元,增長(cháng)11.6%。其中柴油出口1540.5萬(wàn)噸,增長(cháng)1.2倍,出口額64.9億美元,增長(cháng)68.4%。
2016年經(jīng)濟運行中的新情況和問(wèn)題
一是油氣開(kāi)采業(yè)效益惡化,投資下降。2016年,油氣開(kāi)采業(yè)效益連續第5年下滑,且首次出現凈虧損;收入也是深度下降,降幅達17.3%,連續第2年下降。油氣開(kāi)采業(yè)效益深度惡化的直接原因是油價(jià)大幅下降。監測顯示,盡管2016年國際油價(jià)震蕩回升,但均價(jià)水平仍處于歷史較低位,我國大慶原油(現貨)年均價(jià)格36.97美元/桶,為2004年以來(lái)最低,同比跌幅21%;勝利原油年均價(jià)格為34.98美元/桶,跌幅25.4%。
由于油氣開(kāi)采業(yè)效益持續惡化,導致行業(yè)投資大幅下降。2016年上游投資降幅達31.9%,連續第2年下降。特別值得警惕的是,石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)投資持續大幅下降,有可能對我國未來(lái)能源安全產(chǎn)生不利影響。
二是石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力增大。海關(guān)數據顯示,2016年,我國有機化學(xué)原料進(jìn)口呈現高速增長(cháng)勢頭,進(jìn)口量達5854.1萬(wàn)噸,同比增幅26%,凈進(jìn)口4565.7萬(wàn)噸,增幅達33.1%。其中,混合芳烴進(jìn)口達1170.1萬(wàn)噸,增長(cháng)81.2%;甲醇進(jìn)口880.3萬(wàn)噸,增幅58.9%。2016年我國合成材料進(jìn)口也處于高位,凈進(jìn)口逾3500萬(wàn)噸,占合成材料表觀(guān)消費總量的20.2%。其中,合成橡膠進(jìn)口量增幅達64.1%。一些大宗化工產(chǎn)品進(jìn)口持續快速增長(cháng),加劇了國內市場(chǎng)的無(wú)序競爭。
三是單位成本回升加快。2016年,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)單位成本雖然呈高位回落趨勢,但仍創(chuàng )歷史新高,每100元主營(yíng)收入成本達87.87元,同比增加13.4元。煉油業(yè)單位成本下半年以來(lái)快速上升,全年100元主營(yíng)收入成本為75.12元,比上半年提高1.56元。煉油業(yè)單位成本上升加快,將對2017年效益產(chǎn)生重大影響。
2017年石油石化行業(yè)將穩中趨升
2017年是我國實(shí)施“十三五”規劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年。國內宏觀(guān)經(jīng)濟雖面臨諸多不確定因素,穩增長(cháng)壓力也較大,但總體能保持平穩運行態(tài)勢,估計GDP增幅與上年持平。2017年全球經(jīng)濟增長(cháng)依然乏力,將繼續維持低速增長(cháng)格局。世界經(jīng)濟深層次結構性矛盾沒(méi)有緩解,貿易保護主義和逆全球化勢力泛濫,給世界經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)極大不確定性。
根據國內外宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢和市場(chǎng)走勢判斷,2017年石油石化行業(yè)經(jīng)濟運行總體將保持相對平穩的走勢,穩中趨升,行業(yè)收入和利潤將重拾增長(cháng)勢頭。從各行業(yè)看,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)效益會(huì )觸底回升,明顯好轉;但煉油業(yè)和合成材料制造業(yè)效益增速可能大幅放緩,甚至出現下降。
國際原油市場(chǎng)方面,2016年,國際油價(jià)(普氏現貨,下同)雖觸底回升,但仍是連續第4年下跌,且跌幅較大。2017年,全球經(jīng)濟仍將處于深度調整之中,總體增長(cháng)依然乏力。全球原油需求繼續維持低速增長(cháng)的局面,預計消費增速在1.3%上下,消費量約為44.4億噸,供需依然相對寬松,油價(jià)上升動(dòng)力不足。從地緣政治看,目前中東、非洲等產(chǎn)油熱點(diǎn)地區局勢進(jìn)一步緩和,使炒作油價(jià)的預期空間大為縮小。
綜上所述,2017年國際油價(jià)總體將延續上年回升格局,重拾上漲勢頭。原油年均價(jià)格有可能上升至50美元/桶上方,漲幅在20%以上。其中WTI原油年均價(jià)格約在50美元～55美元/桶之間,布倫特原油年均價(jià)在55美元/桶上下;大慶原油均價(jià)約為50美元/桶。
合成材料方面,我國合成材料市場(chǎng)消費增長(cháng)分化,總體趨緩。2016年,我國合成材料表觀(guān)消費總量約為1.78億噸,增幅3.5%。預計2017年,我國合成材料表觀(guān)消費總量增幅在5%左右,較上年有所加快。我國合成材料市場(chǎng)需求升級特征明顯,產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高,差異化、專(zhuān)用化成為消費新趨勢。雖然我們在供給側結構性改革方面取得了很大成效,但仍不能適應市場(chǎng)需求的變化。特別是在中高端市場(chǎng),我國產(chǎn)品尚無(wú)法與國外一較高下。2016年我國三大合成材料進(jìn)口總量保持在4500萬(wàn)噸上下,預計今后兩三年內,我國合成材料進(jìn)口量將維持在較高位,國內市場(chǎng)成為全球廠(chǎng)商爭奪的主要目標。
根據目前市場(chǎng)供需情況和未來(lái)原油價(jià)格趨勢判斷,預計2017年合成材料市場(chǎng)價(jià)格總體平穩,價(jià)格總水平較上年有所上漲。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均價(jià)在7300元/噸左右,同比上漲4.5%;高密度聚乙烯(5000s)均價(jià)在10400元/噸上下,漲幅5.1%;聚丙烯(F401)均價(jià)約為8100元/噸,漲幅6.2%;己內酰胺均價(jià)大約12700元/噸,漲幅3%;丁苯橡膠(1500)均價(jià)11500元/噸上下,上漲3.5%。
初步預計,2017年石油石化行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.37萬(wàn)億元左右,同比增長(cháng)5.1%。其中,油氣開(kāi)采業(yè)主營(yíng)收入約9200億元,增長(cháng)約17%;煉油業(yè)主營(yíng)收入2.92萬(wàn)億元上下,增長(cháng)1.5%;合成材料制造業(yè)主營(yíng)收入約為1.53萬(wàn)億元,增長(cháng)約6%。
2017年石油石化行業(yè)利潤總額約為2170億元,同比增長(cháng)約17%。其中,油氣開(kāi)采業(yè)利潤總額在300億元上下,實(shí)現扭虧為盈;煉油業(yè)利潤總額1200億元左右,降幅可能超過(guò)20%;合成材料制造業(yè)利潤總額約為740億元,增幅7.5%。
預計2017年,原油表觀(guān)消費量約6.03億噸,同比增長(cháng)4.5%;天然氣表觀(guān)消費量約2380億立方米,增幅約9%;成品油表觀(guān)消費量約3.25億噸,增長(cháng)3.5%,其中柴油表觀(guān)消費量約1.65億噸,與上年基本持平;合成樹(shù)脂表觀(guān)消費量約1.13億噸,增長(cháng)5%;乙烯表觀(guān)消費量約2030萬(wàn)噸,增長(cháng)4.5%。
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